Lire le suivi des fondateurs
Extraire les chiffres reçus pour que l’équipe d’investissement puisse les vérifier.
Chaque investissement,un dossier commun
Dossiers et engagements, réunis dans Enobase.
Le fonds avance. Les fichiers décrochent.
Un contact par courriel, des questions dans un document, des engagements dans un tableur. Votre prochaine décision dépend des trois.
- Contacts à saisir
- Questions à suivre
- Engagements à rapprocher
- Chiffres trimestriels à collecter
- Versements à vérifier
- Dossiers investisseurs à actualiser
Du premier échange au prochain appel
Une société, un dossier
Gardez les échanges, les décisions et la prochaine étape dans le même dossier.
Du premier échange au prochain appel
Gardez les échanges, les décisions et la prochaine étape dans le même dossier.
Gardez les suivis en vue
Le versement attendu et la pièce manquante, sans nouvel export.
Les montants attendus
Regroupez les appels en attente par ancienneté pour préparer les relances.
Les pièces à actualiser
Repérez les dossiers investisseurs dont une pièce doit être actualisée.
Préparez le travail. Gardez la décision.
Configurez l’assistance autour des documents reçus, avec une vérification par votre équipe.
Préparer le rapport investisseurs
Réunir les chiffres validés dans un rapport à relire avant son envoi.
Choisissez ce que votre équipe doit piloter
Un repère pour comparer les approches. Le périmètre dépend du produit et de la mission retenus.
Suivi des opportunités
- Tableurs
- Manuel
- Suivi commercial spécialisé
- Fonction centrale
- Administrateur de fonds
- Selon la mission
- Enobase
- Dossiers partagés
Chiffres des participations
- Tableurs
- Exports
- Suivi commercial spécialisé
- Selon l’outil
- Administrateur de fonds
- Selon le mandat
- Enobase
- Données reliées
Engagements et versements
- Tableurs
- Tableaux à rapprocher
- Suivi commercial spécialisé
- Selon l’outil
- Administrateur de fonds
- Selon le mandat
- Enobase
- Registre commun
Adapter vos procédures
- Tableurs
- Modifier le fichier
- Suivi commercial spécialisé
- Options de l’outil
- Administrateur de fonds
- Convenir de la mission
- Enobase
- Configurer votre espace
| Votre travail | Tableurs | Suivi commercial spécialisé | Administrateur de fonds | Enobase |
|---|---|---|---|---|
| Suivi des opportunités | Manuel | Fonction centrale | Selon la mission | Dossiers partagés |
| Chiffres des participations | Exports | Selon l’outil | Selon le mandat | Données reliées |
| Engagements et versements | Tableaux à rapprocher | Selon l’outil | Selon le mandat | Registre commun |
| Adapter vos procédures | Modifier le fichier | Options de l’outil | Convenir de la mission | Configurer votre espace |
Commencez par un volet du fonds
Vos fichiers actuels
Partez du registre existant et choisissez les données à reprendre avant le premier import.
Un premier périmètre clair
Commencez par les opportunités ou les participations, puis étendez le périmètre.
Le calendrier du fonds
Planifiez la transition autour des clôtures d’investissement et des échéances de rapport.
Vos questions avant de commencer
Votre espace s’organise autour des sociétés, véhicules et engagements. Nous définissons avec vous les premiers usages avant leur déploiement.
Montrez-nous votre prochain dossier
Venez avec votre liste d’opportunités et un appel de fonds récent. Définissons ensemble le premier usage utile.