Marketing Automation · Marketing
Une phrase sur l'objet devis : statut Envoyé, dernière activité datant de plus de sept jours. Chaque matin, la règle lit tous les devis, et ceux qui correspondent sont enrôlés : un e-mail du responsable du devis le premier jour, trois jours d'attente, un SMS, quatre jours de plus, puis une tâche pour que le responsable appelle. La séquence s'arrête d'elle-même dès que le contact répond ou que le devis change de statut, parce qu'elle surveille la fiche, pas une liste.
Choisissez un objet, choisissez un champ, énoncez la condition. La règle lit le devis, la facture ou le ticket tel qu'il est, donc « envoyé, sans réponse depuis sept jours » est un filtre, pas une intégration.
Choisissez un objet, choisissez un champ, énoncez la condition. La règle lit le devis, la facture ou le ticket tel qu'il est, donc « envoyé, sans réponse depuis sept jours » est un filtre, pas une intégration.
Ce qui lance une séquence, ce qu'elle envoie, quand elle s'arrête et à qui elle passe le contact : c'est vous qui le définissez.
Un déclencheur, c'est un objet, un champ et une condition. Les objets sont ceux sur lesquels vous gérez déjà l'entreprise, donc la liste de ce qui peut lancer une séquence est la liste de ce qui se passe dans votre entreprise.
Échéance dépassée, non réglée : un rappel du responsable de la facture, un second une semaine plus tard, puis une tâche. Ça s'arrête le jour où la ligne bancaire est lettrée.
Clôturé depuis un jour : une enquête de deux questions à la personne qui l'a ouvert, et une tâche pour le support quand la note est inférieure à trois.
Soixante jours avant le renouvellement : un e-mail avec le nouveau prix, et une tâche pour le responsable du compte deux semaines plus tard si rien n'est revenu.
Check-in fait à la journée portes ouvertes : un remerciement le lendemain matin avec un lien pour réserver une visite sur site, et rien du tout pour les personnes inscrites qui ne sont pas venues.
La ligne passe de zéro à reçu : un seul e-mail aux contacts qui avaient demandé ce produit, envoyé par le commercial qui a pris l'appel.
N'importe quel champ sur n'importe quelle fiche
Un déclencheur, c'est un objet, un champ et une condition. Les objets sont ceux sur lesquels vous gérez déjà l'entreprise, donc la liste de ce qui peut lancer une séquence est la liste de ce qui se passe dans votre entreprise.
Ce qui s'adapte : l'objet que lit le déclencheur (une installation, un projet, un devis), le champ qui le déclenche, le canal de chaque étape, à qui va le passage de relais, et ce qui met fin à la séquence. Deux entreprises peuvent utiliser Marketing Automation sans rien partager d'autre que le mot « séquence ».
Le déclencheur est sur la fiche installation : le prochain entretien est dû dans les trente jours. La séquence envoie au contact du site un e-mail avec trois dates, un SMS une semaine plus tard, et donne une tâche au planificateur à deux semaines. Elle s'arrête dès qu'une intervention est planifiée, et passe le relais à Interventions, pas aux ventes.
Le déclencheur est sur le projet : l'étape passe à Kick-off. La séquence souhaite la bienvenue au client, l'invite sur son portail le lendemain, envoie la page « comment nous travaillons » le troisième jour et donne au chef de projet une tâche de point d'étape à deux semaines. Elle s'arrête quand le client ouvre un ticket, et passe le relais à Support.
Une séquence, ouverte : le déclencheur en haut, les étapes sous forme de blocs avec leur décalage en jours, la branche avec ses conditions sur les liaisons, la règle de sortie, et, à droite, les contacts qui la parcourent aujourd'hui et l'étape où chacun se trouve.
Un installateur ajoute « Dernier entretien » et « Intervalle d'entretien » à l'objet installation et fait calculer « Prochain entretien dû » à partir d'eux. Le lendemain matin, « Prochain entretien dû dans les 30 jours » est un déclencheur, dans le même menu que « Facture en retard » et « Devis envoyé ». La règle lit vos objets et vos champs, y compris ceux que vous avez ajoutés, parce que la fiche sur laquelle tourne la séquence est la fiche sur laquelle tourne le reste de l'entreprise. Rien n'est mappé, rien n'est synchronisé, et un champ renommé le mardi est le champ que la règle lit le mercredi.
La même semaine de relances, une fois avec une liste de contacts synchronisée chaque lundi dans un outil de workflows, une fois avec les règles posées sur les fiches elles-mêmes.
Un déclencheur, des étapes datées et une branche
E-mail et SMS dans une même séquence
Le déclencheur lit la facture, le ticket, la ligne de stock
Un champ ajouté ce matin comme déclencheur
La séquence s'arrête quand le devis est signé
Le passage de relais est une tâche sur l'opportunité
Un seul champ de consentement pour tous les modules
Délai de mise en service
| Ce dont vous avez besoin | Un tableur | Un outil de marketing automation | Un module de suite | Enobase |
|---|---|---|---|---|
| Un déclencheur, des étapes datées et une branche | Non | Oui | Oui | Oui, sur n'importe quelle fiche |
| E-mail et SMS dans une même séquence | Non | Oui, avec des crédits | Oui | Oui, par le responsable de la fiche |
| Le déclencheur lit la facture, le ticket, la ligne de stock | Non | Une propriété synchronisée | Dans leurs propres modules | Oui, la fiche elle-même |
| Un champ ajouté ce matin comme déclencheur | Non | Après un mapping | Rarement | Oui, à la prochaine exécution |
| La séquence s'arrête quand le devis est signé | À la main | Si la synchro a tourné | Oui | Oui, elle surveille la fiche |
| Le passage de relais est une tâche sur l'opportunité | Non | Un webhook | Oui | Oui, avec chaque envoi dessous |
| Un seul champ de consentement pour tous les modules | Non | Le leur | Oui | Oui, sur le contact |
| Délai de mise en service | Un jour | Des semaines | Des mois | Une semaine |
Oui. Seul, ce sont des contacts, des séquences et des règles sur ces contacts : un formulaire rempli, une date atteinte, un champ modifié. Chaque module que vous activez ajoute ses fiches au menu des déclencheurs : devis, factures, tickets, abonnements, installations.
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