Chaque opportunité a une prochaine activité
Un appel, une visite, un devis à envoyer, un e-mail de relance. La carte dit de quoi il s'agit et quand, et une opportunité qui n'en a pas est la première chose que la liste signale.
CRM · Ventes
Le CRM qui sait ce qui a été vendu, livré et facturé.
Voyez le pipeline comme vous le travaillez.
Pipeline
Les opportunités par étape, le chiffre d'affaires attendu sur chaque carte. Glissez-en une vers Négociation et son responsable le sait.
Voyez le pipeline comme vous le travaillez.
Les opportunités par étape, le chiffre d'affaires attendu sur chaque carte. Glissez-en une vers Négociation et son responsable le sait.
L'opportunité, sa prochaine activité, et ce que tout cela représente.
Vos étapes, vos champs, vos pipelines.
Le fil est sur la fiche
Chaque e-mail, appel et réunion au sujet de l'affaire, dans l'ordre, sur l'opportunité, quelle que soit la personne qui s'en est occupée.
Des relances qui reviennent
Un client à qui vous n'avez pas parlé depuis quatre-vingt-dix jours est un rappel, pas un souvenir.
Le pipeline en un chiffre
En cours, pondéré par étape, et gagné ce mois-ci, lu sur les cartes plutôt que dans un tableur le vendredi.
Gagnée, et ensuite
Marquer une opportunité gagnée propose la suite : le devis, le projet, l'abonnement.
Chaque opportunité a une prochaine activité
Un appel, une visite, un devis à envoyer, un e-mail de relance. La carte dit de quoi il s'agit et quand, et une opportunité qui n'en a pas est la première chose que la liste signale.
Voici votre espace de travail.
Une opportunité, ouverte : le fil, les activités, le devis qu'elle attend, et, dans le panneau latéral, ce que ce client a déjà : le contrat en cours, les visites effectuées dans ce cadre, les factures payées.
Votre opportunité, taillée pour une affaire de six mois. Et pour un lead arrivé ce matin.
Ce qui s'adapte : ce qu'est une opportunité (une demande avec un plan, un formulaire rempli sur votre site web), les étapes qu'elle traverse, les champs qu'elle porte, d'où viennent ses leads, et ce qu'elle devient quand elle est gagnée. Deux entreprises peuvent utiliser CRM et n'avoir en commun que le mot "pipeline".
Un atelier de métallerie
Les affaires prennent des mois et trois révisions de devis. Une opportunité porte la référence du plan, le tonnage, le délai et l'acompte ; ses étapes sont Demande, Relevé sur site, Devis envoyé, Révisé, Commande confirmée ; et l'opportunité gagnée devient un projet avec une facture d'acompte dès le premier jour.
Une agence web
Les leads arrivent du formulaire du site web et d'une campagne. Une opportunité porte la source, la fourchette de budget et s'il s'agit d'un projet ou d'un forfait mensuel ; ses étapes sont Entrant, Appel découverte, Proposition, Gagnée ; l'appel découverte est réservé via Rendez-vous ; et l'opportunité gagnée devient un projet ou un abonnement mensuel.
La relance, rédigée à partir du fil.
Le client a écrit mardi pour demander une facturation trimestrielle. L'assistant lit le fil, le devis et le contrat en cours du client, rédige la réponse (oui au trimestriel, les conditions révisées, les visites déjà effectuées cette année mentionnées), et propose la prochaine étape : réviser le devis, l'envoyer vendredi. Mathilde corrige une phrase et envoie. Rien ne part sans elle.
Le devis. Chiffré depuis votre catalogue, sur l'opportunité, et son acceptation fait passer l'étape à Gagnée.
Voir Devis.
Le devis. Chiffré depuis votre catalogue, sur l'opportunité, et son acceptation fait passer l'étape à Gagnée.L'abonnement. Un contrat de maintenance ou un forfait gagné devient un abonnement qui se facture tout seul, et son renouvellement revient sous forme d'opportunité.
Voir Abonnements.
L'abonnement. Un contrat de maintenance ou un forfait gagné devient un abonnement qui se facture tout seul, et son renouvellement revient sous forme d'opportunité.La campagne. Le contact qui a ouvert, cliqué et répondu est une opportunité avec sa source dessus, et la campagne sait ce qu'elle a produit.
Voir Enobase Email Marketing.
La campagne. Le contact qui a ouvert, cliqué et répondu est une opportunité avec sa source dessus, et la campagne sait ce qu'elle a produit.L'événement. Les contacts rencontrés au salon sont des fiches avec l'événement dessus, et les relances sont des activités la semaine suivante.
Voir Événements.
L'événement. Les contacts rencontrés au salon sont des fiches avec l'événement dessus, et les relances sont des activités la semaine suivante.La boîte mail. Un e-mail d'un client au sujet d'un deuxième showroom est une opportunité sur ce client, créée depuis le message, avec le message dessus.
La boîte mail. Un e-mail d'un client au sujet d'un deuxième showroom est une opportunité sur ce client, créée depuis le message, avec le message dessus.Vos étapes, vos champs, votre objet.
Le pipeline d'un métallier a un relevé sur site et trois révisions ; celui d'une agence a un appel découverte et une proposition. Ce sont des étapes que vous nommez, dans un pipeline dont vous pouvez avoir plusieurs. L'opportunité elle-même est un objet qui vous appartient : ajoutez la référence du plan, faites calculer la valeur pondérée à partir de l'étape, rendez l'acompte obligatoire avant Commande confirmée, et chaque vue, chaque filtre et chaque rapport en tient compte.
Le CRM que vous achèteriez sinon s'arrête à Gagnée.
Il est bon sur le pipeline. Il n'a jamais vu votre facture, votre abonnement ni votre projet, donc la prochaine affaire avec le même client part d'une fiche contact.
Un pipeline par étape
- Un tableur
- À la main
- Un outil CRM
- Oui
- Un module de suite
- Oui
- Enobase
- Oui, et une liste, un calendrier et une carte
Le fil d'e-mails sur l'opportunité
- Un tableur
- Non
- Un outil CRM
- Oui, synchronisé
- Un module de suite
- Oui
- Enobase
- Oui, et un message peut devenir l'opportunité
Le devis depuis l'opportunité
- Un tableur
- Saisie à la main
- Un outil CRM
- Un module complémentaire, ou un autre outil
- Un module de suite
- Oui
- Enobase
- Oui, chiffré depuis votre catalogue
Ce qui a été facturé, et ce qui reste dû
- Un tableur
- Non
- Un outil CRM
- Non
- Un module de suite
- Oui, dans leur facturation
- Enobase
- Oui, sur la fiche client
L'abonnement qui se renouvelle
- Un tableur
- Non
- Un outil CRM
- Non
- Un module de suite
- Parfois
- Enobase
- Oui, et le renouvellement revient sous forme d'opportunité
La relance rédigée à partir du fil
- Un tableur
- Non
- Un outil CRM
- Sur une formule supérieure
- Un module de suite
- Parfois
- Enobase
- Oui, avec sa prochaine étape, depuis vos fiches
Vos propres étapes et champs
- Un tableur
- Oui, sans contrôle
- Un outil CRM
- Champs personnalisés, limités
- Un module de suite
- Avec un développeur
- Enobase
- Oui, y compris calculés
Délai de mise en service
- Un tableur
- Un jour
- Un outil CRM
- Une semaine
- Un module de suite
- Des mois
- Enobase
- Une à deux semaines
| Ce dont vous avez besoin | Un tableur | Un outil CRM | Un module de suite | Enobase |
|---|---|---|---|---|
| Un pipeline par étape | À la main | Oui | Oui | Oui, et une liste, un calendrier et une carte |
| Le fil d'e-mails sur l'opportunité | Non | Oui, synchronisé | Oui | Oui, et un message peut devenir l'opportunité |
| Le devis depuis l'opportunité | Saisie à la main | Un module complémentaire, ou un autre outil | Oui | Oui, chiffré depuis votre catalogue |
| Ce qui a été facturé, et ce qui reste dû | Non | Non | Oui, dans leur facturation | Oui, sur la fiche client |
| L'abonnement qui se renouvelle | Non | Non | Parfois | Oui, et le renouvellement revient sous forme d'opportunité |
| La relance rédigée à partir du fil | Non | Sur une formule supérieure | Parfois | Oui, avec sa prochaine étape, depuis vos fiches |
| Vos propres étapes et champs | Oui, sans contrôle | Champs personnalisés, limités | Avec un développeur | Oui, y compris calculés |
| Délai de mise en service | Un jour | Une semaine | Des mois | Une à deux semaines |
Questions sur CRM
Oui. Seul, ce sont des contacts, un pipeline, des activités et le fil sur la fiche. Activez Devis et l'opportunité produit le devis ; activez Abonnements et le contrat gagné se renouvelle tout seul.