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Une formule est un produit avec une cadence : ce qu'elle inclut, ce qu'elle coûte par mois, combien de temps elle court, ce qui se passe à la fin. Les options sont des lignes que le client peut ajouter, à leur propre prix.
Une formule est un produit avec une cadence : ce qu'elle inclut, ce qu'elle coûte par mois, combien de temps elle court, ce qui se passe à la fin. Les options sont des lignes que le client peut ajouter, à leur propre prix.
Ce qu'une formule contient, quand elle se renouvelle et comment le prix évolue, c'est vous qui le définissez.
Une seule fiche porte la formule, le prix, la date de la prochaine facture, la date de renouvellement et sa part de MRR, si bien que la question « qu'est-ce qu'on facture à Maison Berger le premier » a une seule réponse, et elle est sur la fiche.
Les jours restants du mois au nouveau prix sont une ligne sur la prochaine facture, calculée par le contrat.
Une relance à sept jours, une autre à vingt, et plus aucune dès que la ligne bancaire est lettrée avec la facture.
Les quatre chiffres que le dirigeant surveille, lus dans les contrats eux-mêmes.
Le rappel va au responsable du contrat, pas à celui qui ouvre le tableur.
Le contrat connaît sa prochaine date
Une seule fiche porte la formule, le prix, la date de la prochaine facture, la date de renouvellement et sa part de MRR, si bien que la question « qu'est-ce qu'on facture à Maison Berger le premier » a une seule réponse, et elle est sur la fiche.
Ce qui s'adapte : ce que le contrat couvre (un site, une personne, un siège), la cadence et la durée, ce que fait le prix au renouvellement, ce qu'une règle suspend ou termine, et sur quoi la facture est imputée. Deux entreprises peuvent utiliser Abonnements et diverger sur chacun de ces points.
Le contrat porte sur un site, avec ses chaudières listées. Il court un an, est facturé chaque mois via Peppol, est indexé au renouvellement, et les deux visites qu'il inclut sont planifiées depuis le contrat comme interventions, si bien que le technicien arrive parce que le contrat le dit.
Le contrat est une adhésion pour une personne. Elle s'inscrit depuis le site web sans identifiant, paie chaque mois, est suspendue par une règle pendant l'été, et met fin à sa formule depuis le portail en donnant un motif, ou après un appel, selon ce que le club décide.
Soixante jours avant la date de fin, le responsable du contrat reçoit un rappel et le client reçoit un message. Aucun préavis n'arrive avant la date limite, donc le contrat se renouvelle pour un an, l'indexation est appliquée au prix, et la première facture de la nouvelle période est créée à sa date, au nouveau montant. Chaque étape est inscrite sur le contrat, avec la règle qui l'a déclenchée.
Un outil de facturation récurrente commence à la formule et s'arrête au paiement. Ici, le contrat est l'état suivant de l'opportunité que le CRM tenait, la facture qu'il produit est la facture que votre comptable comptabilise, et le client lit les deux dans un portail qui montre son contrat, pas un identifiant vers un troisième produit.
Voir CRM.
L'opportunité devenue contrat. Le client, le responsable et le montant étaient sur l'opportunité ; le contrat les reprend.Voir Comptabilité.
La facture que votre comptable comptabilise. La facture récurrente est passée en produits avec le client et le contrat derrière elle, et la ligne bancaire la règle dans le même grand livre.Voir Facturation.
La facture partie via Peppol. La remise est confirmée sur la fiche ; un client sans point d'accès la reçoit par e-mail depuis la même fiche.Voir Portail client.
Ce que le client voit. Son contrat, sa prochaine facture, les factures payées et les actions que vous lui autorisez.Les contrats du mois : ce que chacun facture le premier, quand il se renouvelle, ce qui est payé et ce qui est ouvert, et le MRR qu'ils totalisent, sur un seul écran que le dirigeant et le comptable partagent.
Le même mois d'octobre, une fois avec les renouvellements suivis depuis un tableur et les factures copiées du mois dernier, une fois avec les contrats qui font le mois eux-mêmes.
La formule, la cadence et la règle de renouvellement
La facture créée à la date prévue, à partir du contrat
Envoyée via Peppol
La ligne bancaire lettrée avec la facture
Le client est la fiche qui portait l'opportunité
Le grand livre que votre comptable clôture
Délai de mise en service
| Ce dont vous avez besoin | Un tableur | Un outil de facturation récurrente | Un module de suite | Enobase |
|---|---|---|---|---|
| La formule, la cadence et la règle de renouvellement | Non | Oui | Oui | Oui, sur le contrat |
| La facture créée à la date prévue, à partir du contrat | Copié | Oui | Oui | Oui, avec les lignes du mois |
| Envoyée via Peppol | Non | Rarement | Dans leur facturation | Oui, depuis la fiche |
| La ligne bancaire lettrée avec la facture | À l'œil | Via une passerelle | Dans leur comptabilité | Oui, depuis le flux bancaire |
| Le client est la fiche qui portait l'opportunité | Non | Un compte de facturation | Dans leur CRM | Oui, une seule fiche |
| Le grand livre que votre comptable clôture | Ailleurs | Une intégration | Dans leur comptabilité | Oui, le même espace de travail |
| Délai de mise en service | Un jour | Des semaines | Des mois | Une semaine |
Oui. Seul, c'est une formule, un contrat, une facture récurrente et une règle de renouvellement. Activez CRM et le contrat est créé depuis l'opportunité gagnée ; activez Comptabilité et la facture est comptabilisée dans votre grand livre, où la ligne bancaire la règle.
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