Interventions · Services
La visite, terminée et signée avant que la camionnette ne reparte.
La fiche d'intervention, sur le téléphone, sur place.
Tout ce qu'il faut pour la visite est sur l'intervention avant l'arrivée de Karim : l'adresse et l'itinéraire, le contrat et sa dernière visite, la checklist de ce type de travail, les pièces réservées pour l'intervention. Il déroule la checklist, photographie ce qu'il a remplacé, ajoute une pièce qu'il ne pensait pas utiliser, et le client signe sur l'écran. Le bureau le voit dès qu'il appuie sur Terminé.
De la demande à la facture, en cinq étapes.
Une demande arrive
Depuis un ticket, l'échéancier d'un contrat, une vente ou un appel. Elle devient une intervention sur le dossier du client, avec le type de travail déjà défini.
De la demande à la facture, en cinq étapes.
Depuis un ticket, l'échéancier d'un contrat, une vente ou un appel. Elle devient une intervention sur le dossier du client, avec le type de travail déjà défini.
La journée sur une carte, la semaine sur une ligne du temps.
Carte
Les interventions du jour en épingles, l'itinéraire de chaque technicien en ligne, les interventions non planifiées en attente sur le côté.
La journée sur une carte, la semaine sur une ligne du temps.
Les interventions du jour en épingles, l'itinéraire de chaque technicien en ligne, les interventions non planifiées en attente sur le côté.
Ce qu'il faut pour une visite.
La fiche d'intervention, la checklist et ce que le client signe s'adaptent à votre métier.
Des checklists par type de travail
Une visite d'entretien, une installation, un dépannage : chacun a sa propre checklist, et le technicien voit la bonne.
Les contrats et leur échéancier
Un contrat annuel crée ses visites selon l'échéancier, aux tarifs du contrat, et sait quand il se renouvelle.
Les pièces dans la camionnette
Chaque camionnette a son stock ; une pièce utilisée sur place en sort, une pièce manquante est recommandée.
Les photos sur le dossier
Avant et après, sur l'intervention, dans l'historique du client, dans le rapport.
Le client signe sur l'écran
Une signature sur la fiche d'intervention, horodatée, conservée dans le dossier et sur le PDF qui part avec la facture.
Le temps sur place, enregistré
Le chronomètre tourne de l'arrivée jusqu'à Terminé, et les heures sont sur la feuille de temps et sur la facture.
La visite se modèle à votre façon. La fiche d'intervention aussi.
Ce qui s'adapte : ce sur quoi porte une intervention (un appareil, un site, une tournée), la checklist qu'elle contient, la présence ou non de pièces, ce que le client signe, et ce que la facture en reprend.
Un prestataire d'entretien CVC
Une intervention est une visite d'appareils installés sous contrat. Elle porte le numéro de série de l'appareil et son dernier relevé, une checklist par type d'appareil, les pièces sorties de la camionnette, et la facture reprend le temps, les pièces et le déplacement aux tarifs du contrat.
Une société de nettoyage
Une intervention est une tournée de locaux, sans aucune pièce. Elle porte le nombre de locaux et leur liste, une checklist par type de local, une photo par local, la signature du contact sur site, et la facture est un forfait par tournée, repris du contrat.
Ce que la visite alimente.
Une intervention part d'un ticket, d'un contrat ou d'un projet, et aboutit à une facture et à un mouvement de stock. La fiche d'intervention est le document au milieu : signée par le client, jointe au projet, lue par la facture, conservée dans l'historique du client pour la prochaine visite.
Voici le poste de dispatching.
Chaque intervention en cours : planifiée, sur place, signée, facturée. Les trois qui attendent encore un technicien, celle qui prend du retard, et les pièces qui manqueront la semaine prochaine.
Votre intervention, vos champs.
Un prestataire d'entretien a besoin du numéro de série de l'appareil et du dernier relevé. Un installateur a besoin de la référence de livraison et d'un code d'accès au site. Une société de nettoyage a besoin du nombre de locaux. Ajoutez le champ à l'intervention et il est sur le téléphone, sur la fiche d'intervention et dans le rapport.
Questions sur le module Interventions
Oui. Seul, il planifie, réalise et facture les visites. Connectez Stocks et les pièces sortent du stock de la camionnette ; connectez Projets et la visite atterrit dans le coût et les documents du projet.