Portail client · Ventes
Un seul enregistrement. Votre équipe y travaille. Votre client le consulte.
Voici leur espace.
Ce que voit Léa Dumont quand elle se connecte : un devis qui l'attend, une facture à échéance, un ticket que son équipe traite, le projet et sa prochaine date, les documents et le fil avec Mathilde. Chaque tuile est un enregistrement sur lequel votre équipe travaille, lu à travers son rôle.
Ce que le client voit, et ce qu'il peut en faire.
Six choses qu'un client n'arrête pas de demander par écrit, chacune un enregistrement que votre équipe tient déjà, chacune avec l'action que le client est autorisé à effectuer dessus.
Devis à accepter
Le devis envoyé par votre équipe, avec ses lignes et sa validité, et le bouton qui le signe. Rien à imprimer, rien à renvoyer scanné.
Factures à payer
La facture telle qu'elle figure dans votre comptabilité : montant, échéance, ce qui est déjà réglé, et le bouton qui paie le reste.
Tickets
Le ticket qu'il a ouvert, son état, la réponse et la visite planifiée pour lui, au rythme où votre équipe support le fait avancer.
Avancement du projet
Les jalons promis, ceux qui sont faits, le prochain, et sa date, lus depuis les tâches plutôt que saisis dans un point d'avancement.
Documents
Le devis signé, le plan, la feuille d'intervention signée : sur l'enregistrement auquel ils appartiennent, dans la version dont dispose votre équipe.
Messages
Un fil sur l'enregistrement, pas un e-mail qu'il faudra retrouver. Le client écrit, votre équipe répond, et la réponse est sur le projet.
Le même portail, pour le client d'un architecte et pour le client d'un distributeur.
Ce qui s'adapte : quels enregistrements le client voit, quels champs de chacun, ce qu'il peut y faire (approuver, signer, payer, recommander, déposer un fichier), et ce que l'accueil du portail met en avant. Un client qui suit un projet pendant un an et un client qui recommande chaque semaine entrent dans deux espaces différents, bâtis sur les mêmes enregistrements.
Un bureau d'architectes
Le client suit un projet par phase. Son espace met en avant la phase en cours, les plans qui attendent son approbation tour après tour, les photos de chantier et la facture d'honoraires de l'étape qui vient d'être validée. Sa validation d'une phase est ce qui déclenche la facture d'honoraires suivante.
Un grossiste
Le client recommande. Son espace met en avant sa liste de prix, sa dernière commande et un bouton qui la répète, ce qui est en stock et ce qui est expédié sous trois à cinq jours, les bons de livraison, et le relevé du mois avec ce qui reste ouvert dessus.
Accepter, signer, payer. Un devis, une seule fois.
Le devis envoyé par votre équipe est le devis que le client ouvre. Il l'accepte, le signe au niveau demandé par le document, paie l'acompte, et le projet apparaît dans son espace, parce que l'acceptation, la signature, le paiement et le projet sont quatre états d'un même enregistrement, pas quatre e-mails. Votre équipe voit chaque état arriver au moment où il se produit.
Le contact, la boutique, le chat et le contrat : le même enregistrement.
La personne qui se connecte est le contact sur la fiche société du CRM. La commande qu'elle a passée dans la boutique est la commande qu'elle suit dans le portail. Le chat qu'elle démarre devient le ticket qu'elle suit. Le contrat de maintenance qu'elle renouvelle est l'abonnement qui génère la facture du mois prochain. Rien de tout cela n'est un objet du portail synchronisé depuis ailleurs : le portail est un rôle sur les enregistrements qui font tourner le reste de votre espace de travail.
CRM
Ce que le client fait dans son espace, ouvert, signé, payé, demandé, est une activité sur la fiche société, à côté des appels et des e-mails. Voir CRM.
CRMeCommerce
La boutique et le portail partagent le client, la liste de prix et la commande, donc une commande passée à 23:10 est dans le portail à 23:10, avec son état de livraison. Voir eCommerce.
eCommerceLive Chat
Un chat démarré depuis le portail est une conversation sur le contact, et ceux qui nécessitent un technicien deviennent des tickets sans être ressaisis. Voir Live Chat.
Live ChatAbonnements
Le renouvellement du contrat de maintenance, son changement de formule et sa facture mensuelle, entre les mains du client, sur l'enregistrement du contrat. Voir Abonnements.
AbonnementsConçu pour les entreprises dont les clients demandent sans cesse où en sont les choses.
Agences, installateurs, architectes, cabinets de conseil, distributeurs, sociétés de maintenance : les entreprises dont le client est dans la relation pendant des mois, a un devis à accepter et une facture à payer dans la même quinzaine, et écrit un vendredi après-midi pour demander si la visite est maintenue. La réponse existe. Elle est sur le ticket, le projet et la facture, et quelqu'un de votre équipe la ressaisit dans un e-mail.
L'outil de portail client que vous achèteriez sinon montre une copie à votre client.
Il a un identifiant, un logo et un dossier. La facture qu'il contient a été synchronisée depuis votre comptabilité, l'avancement qu'il affiche a été saisi par votre équipe, et les deux divergent.
Le client se connecte et voit ce qui le concerne
- Un tableur
- Un fichier partagé
- Un outil de portail client
- Oui
- Un module de suite
- Oui
- Enobase
- Oui, un lien, un rôle
La facture qu'il paie est celle de votre comptabilité
- Un tableur
- Non
- Un outil de portail client
- Synchronisée, ou ressaisie
- Un module de suite
- Oui, dans leur comptabilité
- Enobase
- Oui, la même fiche
Le devis est signé et devient le projet
- Un tableur
- Non
- Un outil de portail client
- Signé, puis recopié
- Un module de suite
- Parfois
- Enobase
- Oui, quatre états d'un même enregistrement
L'avancement sans que personne ne le mette à jour
- Un tableur
- Non
- Un outil de portail client
- Saisi par l'équipe
- Un module de suite
- Oui
- Enobase
- Oui, lu depuis les tâches
Le ticket qu'il suit est celui que votre équipe traite
- Un tableur
- Non
- Un outil de portail client
- Une seconde file
- Un module de suite
- Oui
- Enobase
- Oui, le même ticket, dans sa vue
Ce qu'il voit est une règle, champ par champ
- Un tableur
- Non
- Un outil de portail client
- Par application, par formule
- Un module de suite
- Par type de document
- Enobase
- Oui, par rôle, sur chaque vue
Vos propres champs sur ce qu'il voit
- Un tableur
- Oui, sans contrôle
- Un outil de portail client
- Limité
- Un module de suite
- Avec un développeur
- Enobase
- Oui, y compris calculés
Délai de mise en service
- Un tableur
- Un jour
- Un outil de portail client
- Une semaine
- Un module de suite
- Des mois
- Enobase
- Une à deux semaines
| Ce dont vous avez besoin | Un tableur | Un outil de portail client | Un module de suite | Enobase |
|---|---|---|---|---|
| Le client se connecte et voit ce qui le concerne | Un fichier partagé | Oui | Oui | Oui, un lien, un rôle |
| La facture qu'il paie est celle de votre comptabilité | Non | Synchronisée, ou ressaisie | Oui, dans leur comptabilité | Oui, la même fiche |
| Le devis est signé et devient le projet | Non | Signé, puis recopié | Parfois | Oui, quatre états d'un même enregistrement |
| L'avancement sans que personne ne le mette à jour | Non | Saisi par l'équipe | Oui | Oui, lu depuis les tâches |
| Le ticket qu'il suit est celui que votre équipe traite | Non | Une seconde file | Oui | Oui, le même ticket, dans sa vue |
| Ce qu'il voit est une règle, champ par champ | Non | Par application, par formule | Par type de document | Oui, par rôle, sur chaque vue |
| Vos propres champs sur ce qu'il voit | Oui, sans contrôle | Limité | Avec un développeur | Oui, y compris calculés |
| Délai de mise en service | Un jour | Une semaine | Des mois | Une à deux semaines |
Questions sur Portail client
C'est une fenêtre : il montre ce que contient votre espace de travail, à savoir contacts, documents et messages s'il est seul. Activez Devis, Facturation, Projets ou Support et leurs enregistrements apparaissent dans l'espace du client dès qu'ils existent, sans rien à connecter.